Yet Another Value Podcast发布 2026-09-01
《$LMB: Limbach missed the data center boom. Is that the opportunity? | 1 Main Capital》
$KKR看涨
KKR是AI驱动整合和亚洲/欧洲市场渗透不足的持久性大型另类资产受益者；以有吸引力的价格重新发起覆盖。
然后还有 KKR，我今年重新建仓了，它显然拥有一个由它拥有和长期放贷的企业组成的投资组合，市场一直对软件公司、私募股权公司和私人信贷公司的投资组合中的 AI 敞口感到紧张。我重新建仓的观点是，我认为现有的投资组合就是这样，人们明白资产管理公司会因他们在 AI 出现之前购买的一些东西而受到伤害。