The Intrinsic Value Podcast发布 2026-09-03
《Ranking our Portfolio Watchlist – Meta, CSU, Copart, Shopify (Tier List)》
$MS看涨
MS的质量优于LVMH（稳定的40%利润率、强大品牌），但估值高达35倍；目前在同行中排名最高。
我实际上也考虑过再看一下LVMH和MS，就像奢侈品剧本以及它们表现如何。
I actually thought about also looking at LVMH and MS again sort of as like the luxury playbook and how they are doing.
顺便说一下，我们也看MS和Nike，例如，MS是一个接近的比较对象，对吧？所以，如果你看它们的数字，它们在增长方面并不是负的。但它们也显著地或比过去增长得慢得多。我认为这通常是你在所有这些公司身上看到的情况，这在某种程度上对它们俩都是好事，因为这意味着不一定只是LVMH品牌不再受欢迎了。